2016年中国电力设备行业市场现状及发展趋势预测

2004年我国遭遇史上最强“电荒”：我国在计划经济时代，采取独家办电模式，供给与投资长期滞后于社会用电需求的增长，致使我国长期处于缺电阶段，直到1997 年才逐步实现低用电水平下的电力平衡。 然而，继 2001年美国加州大停电后，我国同样出现了前所未有的大面积 “拉闸限电”现象。2004 年我国迎来“电荒”之年，据国家电监会资料，全国共有 24 个省市采取拉闸限电，缺电达 3000 万千瓦，缺电率 6.75%，电力供需进入最严峻时期，我国的电力短缺正告别局部性和季节性，成为全局性和全年性的问题。

　　 2004年我国24个省市遭遇大面积缺电情况

　　 2011 年，我国发电量已达 4.72 万亿千瓦时，首次超越美国居世界第一;同年我国 220 千伏及以上输电线路回路长度达到 48 万千米、变电设备容量达22 亿千伏安，电网规模亦居世界第一。

　　 2011年我国发电总量首次超越美国居世界首位

我国电网建设增速迅猛，规模亦居世界首位

　　 “十一五”期间，国家电网累计投产 110 千伏及以上输电线路 25.4 万公里、变电容量 12.7 亿千伏安，线路长度增长 60%，变电容量增长 118%，共计投资 1.2 万亿元，超过新中国成立 56 年以来电网投入的总和。受益于电网建设的高速增长，以特变电工为代表的输变电设备企业规模实现显著提升。

　　 “十一五”期间我国电网投资迅猛发展

一、政策扶持，开启国内光伏装机大幕

　　 2011 年以前，我国的光伏装机市场需求主要来自特许权招标、金太阳、建筑一体化等示范工程，采取“一事一议”的招标补贴政策，国内每年新增装机容量较少，截止 2010 年底，国内累计装机量仅为 0.908GW，远低于欧洲传统光伏装机大国。2011 年 7 月我国推出首个光伏上网电价，从此开启了国内光伏装机的大幕。

　　 2011 年推出首个光伏上网电价开启了国内光伏电站建设大幕

　　 截止 2015 年底，我国光伏发电累计装机容量达到 43.18GW，成为全球光伏发电装机容量最大的国家，也由此孕育出多个行业翘楚。

　　 国内光伏电站建设迎来大爆发

　　 用电量方面，2015 年全国全社会用电量累计 55500 亿千瓦时,同比增长0.52%。2016 年 2 月实现全社会用电量 3311.52 亿千瓦时，同比增长 4.02%用电量增速有所回升。

　　 全社会用电量月度数据

　　 电源投资方面，1-2 月累计投资 316 亿元，同比下降 21.47%，其中火电 85.90 亿元，同比下降 43.49%;水电 83.56 亿元，同比下降 12.96%;核电 52.52 亿元，同比下降 4.51%;风电 68.33 亿元，同比下降 19.31%。

　　 电源基本建设投资情况

　　 电网投资方面，1-2月份总投资 449亿元，同比上升 35.67%。建设新增 220 千伏及以上变电设备容量 1982.7 万千伏安，交流线路长度 2697 千米，分别比上 年同期少投产 1101 万千伏安和 2041 千米。

　　 电网基本建设投资情况

　　 2016 年 3 月份，国家能源局下发《关于征求做好电力市场建设有关工作的 通知(征求意见稿)意见的函》，提出要加快推进电力市场建设试点工作，积极开展 竞争性市场试点，扩大直接交易电量规模，今年力争直接交易电量比例达到本 地工业用电量的 30%。同时，要不断扩大直接交易电量规模，2018 年实现工业 用电量 100%放开，2020 年实现商业用电量的全部放开。

　　 智研咨询发布的《2016-2022年中国电力设备产业调研及投资咨询报告》中显示：全球有65个国家依靠水电为其提供50%以上的电力，有32个国家依靠水电为其提供80%以上的电力，有13个国家依靠水电为其提供几乎全部电力。全球水能资源理论蕴藏量约43.6万亿千瓦时，技术可开发量约15.8万亿千瓦时，经济可开发量约9.3万亿千瓦时，目前全球水电年发电量超过3.7万亿千瓦时。

　　 据国际行业预测，到2050年，全球水电装机容量将由现在的10亿千瓦“翻一番”至20亿千瓦，大部分待开发的水电资源集中在非洲、南美、南亚、东南亚等地，这也为中国水电全产业链“走出去”提供了良好的发展机遇。

　　 二、充电桩迎来政策蜜月期

　　 2015 年我国的新能源汽车在政策的大力推动下呈现爆发式增长，2016 年虽有补贴退坡的影响，但整个产业链的扶持政策仍然不断加强，技术升级和成本下 降的空间犹在，政府的推进力度不减。预计 2016 年新能源汽车仍将高速发展， 产销量仍有翻倍可能。

　　 新能源汽车近几年销量

　　 2015 年底，由国家发改委等部委联合印发的《电动汽车充电基础设施发展指 南(2015-2020)》提出新建住宅配建停车位应 100%建设充电基础设施或预留建设 安装条件，大型公共建筑物配建停车场、社会公共停车场建设充电基础设施或预 留建设安装条件的车位比例不低于 10%，每 2000 辆电动汽车应至少配套建设一 座公共充电站。

　　 截至 2015 年年底，全国已建成充换电站 3600 座，公共充电桩 4.9 万个，较 2014 年底增加 1.8 万个，同比增速 58%。其中，国网到 15 年底共累计建设充换 电站 1537 座，建成充电桩 2.96 万。

　　 国家电网近 5 年充电桩(左轴)充电站(右轴)建设情况

　　 2015 年国网共组织三次充电桩招标，共招标交流电桩设备 1417 套，直流充 电桩设备 9921 套，共计 11338 套，直流电桩的建设速度大幅高于交流。从价格 上看，国网的价格优于地方业主自主招标价格，基本维持在 1.6 元/瓦的水平，从 地域上看，北京、江苏、天津、浙江、上海、山东是主要需求省市。

　　 国网2015 年充电桩招标情况

　　 2016 年，国网预计投入 50 亿元，分三批招标充换电设备，在第一批招标中 全部为直流充电桩设备，共计 6624 套，是 2015 年第一次招标 538 套的 12 倍!

　　 国家电网近 2 年及20 16年第一批招标分类情况

　　 国家能源局计划 2016 年通过电网、铁塔等公司新建充换电站 2000 个，公共 充电桩接近 9 万个，总投资达 130 亿元，市场空间为 2015 年的 3-4 倍。2020 年我国将建设 1.2 万座充换电站、480 万台充电桩接入需求，为 500 万辆电动汽车提供充换电服务。按照中等规模充电站 500 万/座的投资规模，充电 桩 1 万/个来估算，总建设投资可超过千亿元。

　　 三、储能行业蓄势待发

　　 储能在电力行业扮演着重要角色，储能设备存储电能，再将其重新分配到用 电高峰期，可以起到提高电网可靠性、效率以及优化传输的作用。储能技术主要分为物理储能、化学储能和电磁储能三大类。在化学储能领域， 我国铅酸电池的使用历史最久，目前仍是主流。成本最低，但能量密度也不高， 目前南都电源(300068,股吧)的铅碳电池兼具瞬间大容量充电和较好比能量的优势。锂电池增速 很快，是未来的主要方向之一，目前成本还比较高。

　　 储能技术路线

　　 从世界范围看，储能仍然处于初期阶段，政策的推动，尤其是补贴的实施是 刺激行业发展的重要能量，美国、欧盟、日本投入较早，投资优惠和补贴政策都 已经出台，到 2015 年 12 月底，全球累计运行的储能项目装机规模 144.8GW，其 中抽水蓄能为 142.1GW;电化学储能项目 318 个，累计装机量(2000-2015 年)为 891MW。 我国的储能行业刚刚起步，截止 2014 年底，中国储能累计装机规模为 21.8GW，抽水蓄能占到了 99.5%。以电化学为主的电池储能方式占到了 0.4%， 其中锂离子和铅酸电池的占比最大，约占到 74%和 14%。

　　 中国市场化学储能装机占比

　　 目前储能应用最大的空间在于风光电厂的应用。受制于火电拉闸的局限以及 西部地区有限的消纳能力，2015 年的弃风、弃光现象突出。光伏方面，2015 年 全国弃光电量 40 亿，弃光率约 10%。甘肃弃光率达 31%;新疆自治区弃光率达 26%。风电方面，2015 年弃风电量 339 亿千瓦时，同比增加 213 亿千瓦时，平 均弃风率达到 15%，同比增加 7 个百分点，同样是西北地区问题最突出。

　　 中国储能需求细分

　　 储能的引入可以将多余的电能储存起来，待需要时释放，加装在风光电场可 以弥补风、光发电存在的间歇性和不稳定性特点，也更有利于电能的灵活调节， 提高发电系统效率。此外，风电和光伏发电对电网接入的友好性也得到改善。

　　 传统电厂往往需要配备备用电源，投资非常大，储能设施的引用将有 利于电厂降低成本，提高效率。在商业化推广方面，利用各省市的峰谷电价差， 发挥储能的成本优势，进行削峰填谷的电力调节，再与客户分享收益。目前由于 整个行业的成本仍然较高，因此商业化应用还没有打开，但南都电源公司的铅碳 储能系统已经做到 0.5 元的度电成本，有望率先开启商业化项目的大门。随着微网的逐步推进，储能在家庭电网中也将发挥重要作用。